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June 14, 2008
変額年金保険を活用した相続対策研修のご依頼を受け、超有力生命保険代理店の皆様にレクチャーさせていただきました
私が保険会社勤務開始後すぐにお取引をして頂いた、超大手有力代理店のお世話になった方からご依頼を頂き、変額年金を活用した相続・贈与対策プランのレクチャーにいって参りました。この生保代理店さんは会計士や税理士の先生方とアライアンスを組む超老舗代理店。
私は外資系生命保険会社勤務時代に大変お世話になった皆様です。昨今、銀行や証券会社で変額年金が売れている理由の相続・贈与対策に活用するプラン。変額年金保険の活用法も、この数年で大きく変わってきています。
それに伴い各社独自の商品が乱立し、保険を購入する人だけでなく、販売する側にとっても厄介な商品の一つ。
本日はケースバイケースの変額年金保険の選び方をテーマにレクチャーさせていただきました。幸い私は2年という短い期間ではありますが、外資系証券会社で実際に変額年金を販売していた事があります。その後保険会社に転身し、様々な保険商品に触れることとなりました。
そんな私でも、変額年金保険は各社の特徴をつかむのに少々苦労します。
相続税法24条を活用した相続・贈与対策はより綿密なプランニングと商品知識が必要となります。私も大切なお客様の相続・贈与対策プランを提案しないといけない立場･･･。
とても勉強になった一日でした。
比較機能付保険代理店支援ツール「保険ウェリナ」開発ブログ
法人保険の活用法についてはこちらをご覧ください。
私は外資系生命保険会社勤務時代に大変お世話になった皆様です。昨今、銀行や証券会社で変額年金が売れている理由の相続・贈与対策に活用するプラン。変額年金保険の活用法も、この数年で大きく変わってきています。
それに伴い各社独自の商品が乱立し、保険を購入する人だけでなく、販売する側にとっても厄介な商品の一つ。
本日はケースバイケースの変額年金保険の選び方をテーマにレクチャーさせていただきました。幸い私は2年という短い期間ではありますが、外資系証券会社で実際に変額年金を販売していた事があります。その後保険会社に転身し、様々な保険商品に触れることとなりました。
そんな私でも、変額年金保険は各社の特徴をつかむのに少々苦労します。
相続税法24条を活用した相続・贈与対策はより綿密なプランニングと商品知識が必要となります。私も大切なお客様の相続・贈与対策プランを提案しないといけない立場･･･。
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